Ilya Kabakov zählt weltweit zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Gegenwart. Er schafft mit seinen Werken eine phantastische Welt, die einen Kontrapunkt zur brutalen Realität und ihren vielen gescheiterten Utopien darstellt.

Fliegen und Engel bevölkern sein Werk, auch Nachbarn, die von einem unerhörten Knall aus dem Schlaf gerissen werden; ein Mann, der sich in eine weiße Leinwand hineinmeditiert; die eigene Mutter, die von ihren schrecklichen Lebensumständen erzählt. Die Fliegen umschwirren die miserable, schmuddlige Alltagsrealität, in den sanft ironischen Visionen eines besseren, humanen Lebens treffen wir auf Engel.

Der Film erzählt diese Geschichten, zu denen auch die Geschichte von Kabakov selbst gehört, und macht sich mit ihm und seinen Protagonisten auf den Weg in eine lichte Zukunft.